Método de reembolso

• Depósito directo

• Cheque enviado por el IRS

• Por una tarifa adicional, recibí directamente un reembolso temprano o inmediato por medio de un preparador de impuestos o un software de impuestos, tales como préstamos o cheques anticipados sobre el reembolso o reembolsos rápidos (Refund Anticipation Loan or Check - RAL o RAC - o Rapid Refund en inglés)

Método de pago

• Tarjeta de crédito o débito

• Cheque personal

• Retiro electrónico de una cuenta corriente o de ahorros

• Sistema electrónico del Tesoro de Estados Unidos para pago de impuestos federales (EFTPS) ®

• Otro Por favor especifique:

• No hice ningún pago ni recibí reembolso

Section B.Contabilidad

Las siguientes preguntas son acerca de los registros que usted posiblemente haya mantenido para preparar su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010. Estos registros incluyen formularios que usted haya recibido de su empleador o instituciones financieras, al igual que documentos relacionados con los impuestos que usted posiblemente haya guardado.

4. Sea que la haya usado o no, ¿cuál de la siguiente información mantuvo para preparar su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010?

Marque todo lo que corresponda.

• Sueldos, salarios o propinas
  Tales como formularios W-2, desprendibles de pago u hojas de horas

• Ingresos sobre sus inversiones
  Tales como intereses, dividendos, ganancias o pérdidas de capital

• Ingresos de jubilación
  Tales como distribuciones de cuentas de jubilación, pensiones, anualidades o beneficios del Seguro Social

• Deducciones de ingresos
  Tales como cuentas de ahorros para gastos médicos, cuentas individuales de jubilación, intereses de préstamos educativos, matrículas y otros cargos o gastos del profesorado

• Ingresos de negocios
  Tales como ingresos asociados con ser propietario único , con granjas o fincas, alquileres sobre bienes raíces, regalías, una sociedad o una corporación tipo S

• Gastos de negocios
  Tales como gastos de automóviles y camiones, suministros, servicios, servicios profesionales y legales, gastos de oficina, amortización, impuestos y licencias, deducibles sobre alimentación y entretenimiento o publicidad.

• Deducciones detalladas
  Tales como gastos médicos y dentales, impuestos (impuestos estatales y locales, impuestos sobre bienes raíces, impuestos sobre ventas, incluyendo impuestos de un vehículo nuevo), intereses de hipoteca de vivienda, contribuciones a instituciones de beneficencia, pérdidas fortuitas y por robo o gastos no reembolsables de empleados.

• Créditos asociados con dependientes
  Tales como gastos por el cuidado de dependientes y de hijos, crédito por ingreso de trabajo (EITC, por sus siglas en inglés), crédito tributario por hijos o crédito tributario adicional por hijos

• Otras cosas relacionadas con impuestos
  Por favor especifique

5. ¿Cuál de los siguientes documentos de impuestos recibió usted para completar su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010?

Marque todo lo que corresponda.

• Formulario W-2
  Los formularios W-2 son extractos anuales que dan los empleadores para documentar los salarios e impuestos retenidos a sus empleados.

• Formulario 1099
  El formulario 1099 informa sobre los ingresos de bancos, dividendos o acciones, ingreso del Seguro Social, extractos de corredores de bolsa sobre ventas de acciones o bonos o ingresos que se han ganado como contratista independiente.

• Formulario 1098
  El formulario 1098 informa sobre intereses de hipotecas, matrículas o intereses pagados sobre préstamos educativos.

• Schedule K-1 (Anexo K-1)
  El Schedule K-1 lo usa una sociedad o una corporación tipo S para informar del ingreso distribuido a un socio o accionista.

• Formulario 5498
  El formulario 5498 informa sobre contribuciones a cuentas de jubilación tales como cuentas IRA o cuentas de gastos médicos.

• Otro
  Por favor especifique

6. ¿Cómo mantuvo organizados los registros que usó para preparar su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010?

Marque todo lo que corresponda.

• Guardé los registros en una carpeta o archivador

• Guardé los registros en un cajón o una caja

• Anoté la información en papel como por ejemplo en un cuaderno o una libreta

• Guardé la información en un sistema computarizado como Excel, Quicken, MSN Money o QuickBooks

• Un profesional pagado como un contador o un abogado administró mis registros

• Un tercero, tal como un banco, una institución financiera o un empleado, mantuvo mis registros en línea

• Otro
  Por favor especifique:

7. Piense en todos los registros que mantuvo para su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010, ¿guardó estos registros únicamente con fines de impuestos o también los guardó por razones personales o de negocios?

• Guardé los registros exclusivamente para fines de impuestos

• Guardé los registros para fines de impuestos y razones personales/de negocios

Section C.Planeación tributaria

La siguiente sección es acerca de actividades de planeación tributaria que usted haya hecho para preparar su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010. La planeación tributaria incluye las estrategias que usan los contribuyentes para reducir los impuestos que deben, como por ejemplo, tener una cuenta de jubilación, hacer donaciones de beneficencia o comprar o vender activos.

8. Sea que usted lo haya hecho o no, ¿tuvo en cuenta las implicaciones tributarias de alguno de los siguientes aspectos cuando hizo su planificación general para su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010?

Marque todo lo que corresponda.

• Comprar o vender bienes raíces, incluyendo comprar una vivienda para solicitar el crédito de vivienda para primeros compradores o para deducir impuestos sobre bienes raíces e intereses de hipotecas

• Participar o mantener una cuenta de jubilación como una 401(k) o algún tipo de cuenta individual de jubilación (IRA) o plan de pensión

• Hacer inversiones en planes no relacionados con la jubilación, que son excentos de impuestos o se benefician de un tratamiento preferencial, o en programas como bonos libres de impuestos o programas para el ahorro educativo

• Comprar o vender otras inversiones tales como acciones, bonos u otros valores

• Comprar o vender activos como equipo o suministros para un negocio, incluyendo decisiones hechas para los gastos con amortización acelerada bajo la sección 179

• Estructurar su negocio como por ejemplo decidir si forma una sociedad, una compañía limitada o una corporación

• Hacer donaciones de beneficencia

• Hacer mejoras de bajo consumo de energía en su casa para solicitar el crédito de energía

• Tomar clases universitarias o educativas para solicitar el crédito de la oportunidad americana

• Otro
  Por favor especifique:

• Ninguna de las anteriores

9. Sea que usted lo haya hecho o no, ¿pensó hacer alguna de las siguientes actividades para su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010?

Marque todo lo que corresponda.

• Calcular la retención de impuestos en el formulario W-4 cuando comenzó un trabajo nuevo

• Enviar un nuevo formulario W-4 a su actual empleador para ajustar su retención de impuestos

• Preparar impuestos calculados

• Detallar o reclamar deducciones de ingresos

• Reclamar créditos como créditos educativos, crédito tributario por hijos, crédito por ingreso de trabajo, crédito por adopción o crédito por uso de energía residencial

• Participar en un plan de beneficios como una cuenta para gastos médicos (MSA o HSA, por sus siglas en inglés), cuentas flexibles, planes flexibles o planes para cuidado de dependientes (flexcare plans, en inglés)

• Otro
  Por favor especifique

• Ninguna de las anteriores

Section D.Recursos que usó para completar su declaración de impuestos

Es posible que usted haya usado varios recursos para completar su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010. Las siguientes preguntas son acerca de información del IRS y de otra información que usted haya usado.

10. Para cada actividad a continuación, ¿qué información del IRS usó para completar su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010?

Marque todo lo que corresponda.

	INFORMACIÓN DEL IRS
ACTIVIDADES	Línea de asistencia gratuita del IRS	Oficina de atención al cliente del IRS	Página en Internet del IRS o aplicación para celulares IRS2GO	Correo del IRS como correo corriente o electrónico
Obtener información general sobre impuestos
Obtener formularios, instrucciones o publicaciones del IRS
Obtener respuestas a preguntas específicas sobre mi declaración
	No usé ninguna información del IRS para estas actividades

11. Para cada actividad a continuación, ¿qué información que no es del IRS usó para completar su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010 ?

Marque todo lo que corresponda.

	INFORMACIÓN QUE NO ES DEL IRS
ACTIVIDADES	Profesionales en impuestos como preparadores, contadores, abogados o voluntarios	Amigos o familiares	Páginas en Internet, software o aplicaciones para preparar impuestos	Páginas en Internet que no pertenecen al IRS incluyendo redes sociales o blogs	Televisión, periódicos, revistas, libros o guías	Biblioteca, oficina del correo o centro comunitario	Talleres o clases
Obtener información general sobre impuestos
Obtener formularios, instrucciones o publicaciones del IRS
Obtener respuestas a preguntas específicas sobre mi declaración
	No usé ninguna información para estas actividades

Section E.Completar su declaración de impuestos

Las siguientes preguntas son acerca de las maneras en que usted completó su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010.

12. ¿Quién le ayudó (aunque fuera brevemente) con su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010?

Marque todo lo que corresponda.

• Mi esposo(a)

• Otros familiares o amigos

• Un empleado de mi negocio

• Otro
  Por favor especifique

• Nadie me ayudó

13. ¿Cuál de los siguientes aspectos describe mejor cómo usó usted las instrucciones en los formularios del IRS al completar su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010?

• Leí todas o casi todas las instrucciones

• Leí las instrucciones que necesité

• No necesité leer las instrucciones

• Debido a que usé un programa de impuestos o la ayuda de un preparador de impuestos, de un familiar o de un amigo, no tuve que leer las instrucciones

• Otro
  Por favor especifique

• Ninguna de las anteriores

14. ¿Usó los servicios de un profesional o un voluntario pagado como un preparador de impuestos, un contador o un abogado para completar su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010?

• Sí

• No PASE A LA PREGUNTA 16

15. ¿Cómo trabajó usted con su profesional o voluntario pagado para completar su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010?

Marque todo lo que corresponda.

• Completé un cuestionario u hoja de cálculo de impuestos para mi profesional o voluntario pagado

• Le di mis registros a mi profesional o voluntario pagado

• Me reuní en persona con mi profesional o voluntario pagado

• Me comuniqué por teléfono o correo electrónico con mi profesional o voluntario pagado

• Completé y revisé mi declaración de impuestos con mi profesional o voluntario pagado

• Otro
  Por favor especifique

• Ninguna de las anteriores

Las siguientes preguntas son acerca de páginas en Internet, software y aplicaciones de preparación de impuestos que usted haya usado para completar su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010.

16. ¿Usó una página en Internet, software o una aplicación como TurboTax, SnapTax, TaxACT o H&R Block At Home para completar su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010?

• Sí

• No  VAYA A LA SECCIÓN F

• No sé  VAYA A LA SECCIÓN F

17. ¿Cuál de los siguientes aspectos describe mejor cómo uso usted la página en Internet, el software o la aplicación de preparación de impuestos para completar su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010?

• Seguí todas las instrucciones paso a paso en la computadora

• Seleccioné qué instrucciones de la computadora usar para contestar preguntas específicas sobre impuestos

• Anoté la información directamente en los formularios sin usar las instrucciones paso a paso de la computadora

18. ¿Importó electrónicamente alguna de la siguiente información a una página en Internet, software o aplicación de preparación de impuestos para completar su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010?

Marque todo lo que corresponda.

• Información del software de preparación de impuestos que usó el año pasado

• Información de software de contabilidad como Quicken, MSN Money o QuickBooks

• Información de su(s) W-2

• Información de sus formularios 1098(s), 1099(s), Schedule K-1 u otras declaraciones

• Información de mi cuenta bancaria, de corretaje u otras cuentas financieras

• No importé ninguna información electrónica

Section F.Tiempo que pasó en actividades tributarias

Las siguientes preguntas son acerca del tiempo que usted pasó en actividades relacionadas con completar su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010.

Por favor incluya: el tiempo que pasó en su declaración de impuesto federal sobre ingresos, incluyendo los formularios 1040, 1040-A o 1040-EZ, al igual que otros formularios relacionados, anexos u hojas de cálculo que haya completado o enviado el tiempo que pasó tanto en el año fiscal como en la temporada de impuestos el tiempo que hayan pasado familiares, amigos o empleados de su negocio, aunque fuera brevemente

Por favor no incluya: el tiempo que pasó en declaraciones de impuestos estatales o locales el tiempo que pasó en la declaración de impuesto federal sobre ingresos de otra persona el tiempo que pasó contestando notificaciones o correo del IRS el tiempo que pasó corrigiendo su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010 el tiempo que pasó en sociedades (formulario 1065), corporaciones (formulario 1120 o 1120-S), bienes raíces (formulario 706), regalos (formulario 709), cuentas fiduciarias (formulario 1041), impuesto de empleo (formulario 940, 941, 943, 944, 945) o impuesto de consumos específicos (formulario 720)

19. ¿Cuánto tiempo pasó en las siguientes actividades de su declaración de impuesto federal sobre ingresos del 2010?

S

0

i no pasó ningún tiempo en alguna actividad por favor anote cero, como se indica a continuación:

:

Horas Minutos

Contabilidad Incluya el tiempo que pasó durante todo el año fiscal: llevando la cuenta de toda la información relacionada con impuestos tal como registros o recibos reuniendo y organizando sus registros de impuestos haciendo un esfuerzo especial para obtener registros o recibos No incluya el tiempo que pasó en negocios no relacionados con sus impuestos ni en actividades contables personales.

: Horas Minutos

IRS ITB Survey 3 Questionnaire